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三羊马2021年年度董事会经营评述

  公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),公司所处行业门类为“G交通运输、仓储和邮政业”,根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司业务所处行业为“G58多式联运和运输代理业”。

  物流行业近年来随着国民经济的发展保持了较高的增长态势,同时也得到了国家的高度重视,国务院、各部委,地方政府等陆续出台众多支持物流行业发展的相关政策。2021年是“十四五(2021—2025年)”开局之年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“《十四五规划纲要》”)明确提出:“建设现代化综合交通运输体系,推进各种运输方式一体化融合发展,提高网络效应和运营效率。”以及“加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”。”等明确意见,增强多式联运在物流运输中的比重,提升物流效率。

  国务院办公厅于2022年1月7日印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021-2025年)》,《方案》中指出,以习新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,以加快建设交通强国为目标,以发展多式联运为抓手,加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系,更好服务构建新发展格局,为实现碳达峰、碳中和目标作出交通贡献。《方案》提出,到2025年,多式联运发展水平明显提升,基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局,全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右,集装箱铁水联运量年均增长15%以上。

  这些政策明确了公司以多式联运方式提供物流综合服务的模式符合国家制定的相关发展政策,充分体现了多式联运以不同的交通运输方式和信息技术为基础,在满足物品流通需求的同时,提高运输效率与运输质量来满足客户对商品运输的专业化、定制化的需求,将服务全过程的系统总成本降到最低水平,成为现代物流网络运作的主体和纽带。

  公司所从事的主要业务为细分物流行业中的汽车整车综合物流服务,整车物流又可细分为商品车物流和在用车物流,相关的行业情况为:

  (1)商品车物流是指汽车生产制造商拟销售的车辆,可分为乘用车和商用车两类。根据中国汽车工业协会数据显示,中国汽车产量由2008年932万辆上升至2021年的2608.2万辆,产销率基本都维持在98%到101%,2021年,汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了2018年以来连续三年的下降局面。经济发展是我国汽车产业发展的根本原因。随着经济不断发展和壮大,我国的消费结构也在发生变化。在解决了温饱问题后,居民消费由原来的吃穿为主的生存性消费向住、行、教育、旅游等方向发展。汽车成为出行的重要工具,走进普通百姓的生活。强大的市场需求保证了汽车销量持续稳定增长。

  (2)在用车物流主要指为正在使用的车辆提供物流服务。在用车呈现出零散分布状态,个人二手车出售、互联网二手车企业、汽车租赁企业、自驾游托运需求均是在用车的来源,其中二手车物流构成了目前在用车物流最主要需求,近年来全国二手车交易量逐年递增。近日,中国汽车流通协会发布2021年全国二手车市场深度分析报告显示,2021年,二手车交易量为1758.51万辆,较前一年同比增长22.62%,交易金额为11316.92亿元,同比增长27.32%。随着全国各区域二手车流通的壁垒逐步消除,二手车全国自由流通越来越快捷,这一利好因素促使国内二手车转籍比例呈逐年上升趋势。2021年,中国二手车转籍比列为27.32%,较去年同期略有回落。由此可以推算,2021年转籍车辆数量达到480.42万辆,并且随着新车的不断入市,二手车物流市场规模会随之相应增加。

  汽车行业的不断发展和各种消费需求的提升,同时物流市场规模的不断扩大对整车物流企业的业务发展提供了宝贵的机遇。

  自改革开放以来,我国经济快速发展,人均GDP保持了较快增长,从1978年的385元增加到2021年的80976元。与此同时,我国的汽车保有量也跟随人均GDP不断提升,2021年末全国民用汽车保有量30151万辆。虽然我国近两年汽车销量增长有所波动,但从全球角度看,未来我国的汽车销售空间仍然很大。根据世界银行公布的全球部分国家2019年千人汽车保有量及人均GDP数据来看,千人汽车保有量总体与人均GDP呈正相关,但通过比较与中国人均GDP相近的国家可以发现,中国的千人汽车保有量处于较低水平,不及马来西亚、俄罗斯和巴西等国家的二分之一,这说明未来中国汽车消费需求仍存在较大增长空间。

  通过铁路从事商品车全程物流的最大难点是两端作业。铁路运输通常要比公路的“门到门”运输多两次装车和卸车,造成货物损失的机会增多。同时,受限于铁路两端土地资源的供给,对两端集站和分拨的公路运力均提出了更高要求。

  中铁特货001213)作为铁路部门专门设立的汽车承运机构,为将自身有限的资源与管理能力集中于整合社会资源(运力、仓配等)等环节,通常将两端作业环节采取外包的形式。而随着铁路运输商品车比重的提升,铁路两端作业要求的提高,这势必给专业通过公铁联运方式从事商品车物流运输的物流服务商创造了巨大的市场机遇。

  汽车产销是汽车物流行业的服务主体,其市场规模及变化情况直接影响着汽车物流行业的发展变化。两者波动趋势基本一致。而汽车制造业与国民经济的发展规模、速度密切相关,随着国民经济周期而出现波动。汽车行业普遍实现以销定产,通常春节以及7、8月为汽车销售淡季,物流业务也相对平淡。而从9月份开始,迎来车市旺季,物流市场也随之进入相对高峰期。

  汽车物流企业选址受各大汽车制造企业在地理位置上布局影响,跟随其服务的厂家而设置相应的物流网点。我国已在东北、华北、华东、华中、华南、西南形成六大汽车产业集群,与之对应也形成了以大型汽车物流公司为核心的汽车物流群。

  公司从设立以来一直专注于汽车物流服务,是行业内较早通过多式联运方式从事商品车物流运输的企业。始终秉承“方便、高效、安全、快捷”的服务理念,践行“‘提高客户竞争力’是生存发展的基础,‘客户持续信任’是的至高荣誉”的经营理念,紧密追踪行业先进技术及发展趋势,致力于成为汽车物流在多式联运领域的领跑者。自2018年至2021年,公司汽车整车全程物流服务运输数量分别为13.67万台、20.03万台、22.06万台和23.56万台,整体保持持续增长。两端装卸作业服务量为331.89万台、382.74万台、381.82万台和421.79万台,保持持续增长。公司为中国物流与采购联合会理事单位、中国交通运输协会多式联运分会理事单位,是中国物流与采购联合会认证的“AAAA级”物流企业。荣获了汽车物流行业十年突出贡献企业、第三届汽车物流贡献企业、汽车物流创新奖等多项荣誉。

  公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异,主营业务可分为汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务。

  全程物流服务是指客户提出运输需求,设计相应物流方案,通过铁路、公路等多种运输方式优化组合,完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车经销商处或客户指定地的一站式物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根据运输方式的不同,又可细分为全程公铁联运和全程公路运输两类。

  两端作业服务是指为客户的多式联运过程实现在不同物流场站、不同物流环节无缝转换的作业服务。包括:a、前端作业:将整车从客户指定起始地配送、装载至指定火车站点的作业服务;b、后端作业:将到火车站点的货物卸载、配送至客户指定地点的作业服务;c、站内作业:火车站场地内的不同位置间整车的短驳、仓储作业服务;d、已经驶离汽车下线生产场地的商品车的二次转运。

  依托在整车物流运输方面积累的丰富物流经验以及构建的完善物流网络,将业务向普通货物运输领域延伸,为啤酒、饮料等快速消费品生产客户提供集物流方案设计、货物运输、装卸、搬运等一站式综合物流服务。非汽车商品综合物流服务的客户包括百威啤酒、纳爱斯、娃哈哈等。

  仓储管理服务即利用自建库房、场地,为客户提供货物储存、保管、装卸搬运及配送服务。以专业的仓储信息系统为支撑,通过规范的仓库管理能力、先进的仓库管理系统、高效的仓库作业能力,为客户提供仓储管理综合服务。

  在保证自身合理利润的基础上,根据铁路发运成本、不同时段的油价浮动程度、区域运输难易程度、外购公路运力和装卸等物流辅助活动单价变动等因素综合考虑各项成本提出各项业务参考价格。同时结合客户的物流业务规模、服务质量要求及客户战略定位,根据自身的竞争实力,最终通过与客户协商或竞标方式确定服务价格。

  非汽车商品综合物流服务定价方式整体与汽车整车综合物流服务定价方式保持一致。非汽车商品综合物流服务根据与客户确定的运输价格,以双方确认的线路结算里程,实行运费结算全包干制度。

  结合自身仓库单位折旧成本,并根据历年仓库出租率情况、客户存放货物种类、仓储时长等与客户通过协商方式确定单位价格。如仓储时长超过一年,公司通常与客户约定价格定期调整条款。

  物流运输主要是通过不同运输方式组合的多式联运,因此物流业务运营过程中,主要采购内容为铁路运力、公路运力、物流辅助作业等。

  直接向铁路部门进行铁路承运业务的采购,通常需要先行支付运费后方可实施发货运输。其中与汽车运输相关的铁路运力均向中铁特货各分子采购,与非汽车商品综合物流相关的铁路运力均向各地铁路局采购。

  公司的物流路线是在考虑成本和时效的基础上将不同运输方式优化组合,有效衔接。公司需要及时的调配不同的运力资源来匹配多式联运模式。除了采购铁路运力及调配自有公路运输车辆外,公司仍需对外采购相当的公路运力及两端作业服务来满足公司多式联运模式下无缝衔接的要求。

  公司秉承“方便、高效、安全、快捷”的采购理念,认真履行公司采购管理体系的要求,通过资质、供给运力、物流方案、成本等一系列要素对外协作业商进行采购评审,对外协作业商是否具有合格的作业能力进行逐项的认定,建立起合格外协作业商的采购体系。对入选的合格外协作业商,定期对外协作业商进行KPI指标的考核。

  公司竞争优势主要在于以公铁联运为主的多式联运优势。由于铁路运输的规模化、集约化效应,形成了同批次大批量车辆集中进入物流生产作业的特点,对整车物流全过程生产管理工作的实质是一种多区

  域、多环节、多作业内容的大规模调度和操作。对于公铁联运整车的任何生产节点均具有程序化、流程化、规范化的操作标准,同时因规模化也使拥有对生产资源调配、优化的主动权,例如将不同客户同区域的车辆进行集中管理,形成同线路配送等,无论是劳务作业还是公路配送都能形成统筹管理,对生产成本的节约和时效的整合具有独特的优势。基于以上特点,无论客户产生的是全过程或某个节点的物流需求,都能提供完善的服务,这种服务的包容性、多样性是业务不断深入发展的核心特质。既是行业内少数拥有公铁联运全物流链条的企业,又因生产网点布局的完整性成为铁路运输整车节点作业的优秀企业。

  报告期内公司围绕公铁联运不断开拓,新增加一系列新客户、新物流线路项目,如郑州日产汽车有限公司商品车郑州至甘宁青藏、新疆、云南、黑吉辽线路项目,重汽(重庆)轻型汽车有限公司商品车重庆至浙沪江西、安徽线路项目,重庆长安民生物流股份有限公司商品车重庆至北京线路项目,成都三合力诚商务服务有限责任公司租赁车辆兰州、乌鲁木齐至三亚、西宁至海口、三亚物流线路项目等一系列公铁联运项目。通过不断的业务开发,线路优化和拓展,更加强化了服务客户多样化物流需求的综合性解决方案能力。

  公司现在已经具备一定的规模实力,是西南、西北等地区的细分市场较具影响力的第三方物流企业。然而与国内大型汽车制造企业附属的控股或参股的物流企业相比,公司规模相对较小,在资金实力、设备规模上尚存在较大差距。

  公司主要客户均长期合作,近年来也有新增主机厂等规模性客户,但相对市场潜在客户,无论从新增客户数量到原有客户增量均需要不断提升。公司市场营销能力需进一步提升,为客户提供一体化服务赢得订单的能力尚有不足。

  物流行业,特别是汽车物流起步较晚,目前行业内普遍缺乏专业性的高素质物流人材。但行业近年发展迅速,已经融合了更多的信息化、科技化手段,供应链等生态环境不断变化,公司在发展中也需要更多的高端复合性专业人材。

  公司从设立以来一直以整车物流运输为核心,公司整车运输优势在于通过不同运输方式组合的多式联运。公司从客户承接订单后,根据客户需求设计相应物流方案,通过铁路、公路等多种运输方式优化组合,完成整车由汽车生产所在地或客户指定起始地运送至客户指定地的一站式物流服务。

  与传统物流企业相比,公司作为全程公铁联运服务商,主机厂客户在将商品车交付给公司时,即将物流责任全部转移给公司,并向公司一次性支付全部运输费用,收取运输发票。与传统运输方式相比,主机厂减少了对外部各环节物流服务商的沟通协调成本,运输更加便捷高效。

  凭借公司多年在物流网络上的布局,公司已构建起以铁路为核心的全国性物流网络。依托于已建成的物流网络,公司一方面可逐步建立并完善自有作业队伍,提升管理效率,减少与客户、铁路场站的沟通成本。另一方面在到站和发站均逐步建立网点,实现前后端作业均由同一供应商提供服务,可有效减少公司之间的协调沟通难度,从而缩短在不同运输方式、运输环节之间转换时间,提升对客户的作业效率。

  在多年的作业中,公司已积累丰富的装卸及配送经验,可有效实现装载方案、运输线路的优化。装卸技术的提高需要长期经验积累和持续技术投入,公司配备实力雄厚的生产人员,在核定货物外型尺寸、重量后,能够根据货物参数对已有车辆进行配置并制定相应的专业装载加固方案以适应运输需求,最大程度地保障货物的运输安全。公司已形成上百种装载方案,以适应不同车型快速高效地实现装卸车,并作为自身核心竞争力。此外,公司亦在两端配送中积累了丰厚的运输经验,持续经验的积累有助于公司合理选择运输路线、避免拥堵、减少过路过桥费,实现商品车快速高效到达货物接收方。

  同时,公司已与数百家供应商建立长期稳定合作关系,依托于与外部供应商长期合作关系,公司搭建了一支由自有人员、车辆和外协商共同组成的专业化作业队伍。外协供应商及自有人员、车辆由公司统一管理,依托于对自有人员、车辆和外协商的有效管理,公司可灵活调拨车辆、人员进行现场作业,在满足铁路运输对作业及时性的要求下,降低管理成本,提升管理效率。

  客户资源是汽车物流企业最重要的行业壁垒,亦是企业的核心竞争优势所在。目前已形成“大物流企业做解决方案,小物流企业提供运力”的基本分工格局。大物流企业从汽车制造商或其附属物流企业处直接承接订单,它们发挥全国范围物流网络布局的能力,实现车辆的大范围运输,与主机厂长期合作。目前各大汽车物流服务商均有相对稳定的客户源,且客户资源重合度较低。

  公司除拥有主机厂的客户资源优势外,还与中铁特货建立长期稳定的合作关系。中铁特货既作为供应商为公司提供铁路运力,同时还作为客户为公司提供两端作业来源。基于铁路商品车运输特性,除涉及运输作业外,还涉及装卸加固、两端配送等作业。为专注自身优势发展核心业务,铁路运输涉及的两端作业通常外包由专业的物流服务商执行。公司作为中铁特货最大的两端作业服务商,利用自身在多式联运方面丰富的经验积累、网点布局等资源优势,帮助客户在开发市场、建立铁路企业从事整车物流的品牌形象方面起到了重要作用。

  公司结合自身生产业务需求自主开发的物流信息化平台VLM,该系统可对接中铁特货OTD、铁路TMS、公路GPS和仓储WMS等外部信息系统。实现了物流过程信息采集的自动化,能够为客户提供准确及时全程跟踪信息。公司制定了严格的管理制度和规范的操作流程,能为客户提供包括全程信息监控、多式联运、二次分拨、商品车仓储等增值服务。公司建立了严格完整的商品车物流质量控制体系,有效地控制和降低了物流质损,得到客户的高度认可。

  公司地处重庆,该区域是物流行业重点发展区域之一。重庆是中国西部唯一的直辖市,五大中心城市之一,西南地区的综合交通枢纽,处于丝绸之路经济带、中国—中南半岛经济走廊与长江经济带“Y”字形大通道的联节点上,是“一带一路”、长江经济带、中新(重庆)战略性互联互通示范项目的重要节点。“一带一路”、“长江经济带”、“中新(重庆)战略性互联互通示范项目”三大国家战略决定了重庆举足轻重的区域地位。

  此外,重庆还是全国车辆制造生产重要基地之一,区域内有长安汽车、长安福特、上汽通用五菱、北京现代、东风小康、华晨鑫源等汽车制造企业。区域内集聚了优质的整车制造产业资源,为公司提供了具备竞争力的区域优势,使得公司能更好的与汽车制造企业协同发展,形成相互促进的产业供应链。

  2021年新冠疫情仍不断影响社会生活,党中央、国务院高瞻远瞩,在中国诞辰一百年之际,针对疫情形势变化,及时调整防控策略,健全常态化防控机制,有效处置局部地区聚集性疫情。坚持“扩大内需这个战略基点,充分挖掘国内市场潜力。紧紧围绕改善民生拓展需求,促进消费与投资有效结合,实现供需更高水平动态平衡”的政策。根据国家统计局数据,面对复杂国际环境、疫情和极端天气等多重挑战,2021年我国国民经济持续恢复,经济总量和人均水平实现新突破。2021年,我国国内生产总值(GDP)比上年增长8.1%,在全球主要经济体中名列前茅;经济规模达到114.4万亿元,稳居全球第二大经济体;人均GDP达到80976元,按年平均汇率折算达12551美元,超过世界人均GDP水平。汽车市场逐渐回暖,2021年,汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了2018年以来连续三年的下降局面。国家统计局发布的2021年国民经济和社会发展统计公报显示,2021年末全国民用汽车保有量30151万辆,比上年末增加2064万辆。公司的主要业务为汽车整车物流,是连接生产与消费的核心环节。根据中国物流与采购联合会数据,2021年我国物流呈现坚实复苏态势,实体经济持续稳定恢复,拉动物流需求快速增长,物流实现“十四五”良好开局。2021年全年社会物流总额335.2万亿元,同比增长9.2%,两年年均增长6.2%。物流需求规模再创新高,社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。汽车行业的增长和物流需求规模的不断提升为的业务打下了良好的基础。

  报告期内,公司总体实现营业收入92,272.52万元,其中汽车整车综合服务收入为77,189.63万元,收入占比为83.65%,非汽车商品综合物流服务收入为12,020.79万元,收入占比为13.03%。在2021年疫情仍旧有较大影响的情况下,公司上下高度重视经营生产工作,保证了整车物流综合收入较2020年增长6.34%,增速超过汽车产销量较上一年度的增长幅度。在疫情影响下,公司加大市场开拓力度,凭借为中小主机厂的服务优势和完善的物流网络,新增加一系列新客户、新物流线路项目,如郑州日产汽车有限公司商品车郑州至甘宁青藏、新疆、云南、黑吉辽线路项目,重汽(重庆)轻型汽车有限公司商品车重庆至浙沪江西、安徽线路项目,重庆长安民生物流股份有限公司商品车重庆至北京线路项目,成都三合力诚商务服务有限责任公司租赁车辆兰州、乌鲁木齐至三亚、西宁至海口、三亚物流线路项目等一系列公铁联运项目。2021年持续加大物流网络建设,通过生产经营的精细化管理,为客户提供多样性物流需求的解决方案。认真深挖掘中小主机厂及品牌客户,加大市场营销力度,借助成功上市提升知名度的机会,主动出击,确保在2021年汽车整车物流公铁联运领域保持了较高的市场份额。

  2021年因市场竞争加剧,主要客户价格有一定的下调,同时因疫情及芯片供应等因素对收入规模存在一定影响,公司整体毛利率和净利润较2020年有所下降。2021年各项费用总体规模与2020年保持基本一致。2021年受支付较大金额的票据保证金、保函保证金等、票据背书支付工程款和应收票据增加等影响,经营活动产生的现金净流量为负。公司总体运营平衡,上市后资本负债结构更加合理,资产负债率进一步优化,现金余额充足。

  2021年度公司取得客户单位的高度认可,荣获奇瑞商用车(安徽)有限公司“最佳合作伙伴”,广州东铁汽车物流有限公司“最佳贡献奖”等荣誉。

  经股东大会确定,于2020年12月1日向中国证监会提交关于首次公开发行股票并上市申请材料,证监会于2020年12月7日发文受理申请材料。公司于11月30日在深圳主板首次公开发行股票并上市,共公开发行2,001万股,发行价为16元,募集资金总额32,016.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额27,453.73万元。

  报告期内,董事会结合实质经营管理情况,按照《公司法》《证券法》《上市治理准则》和中国证监会有关法律法规的规范性文件的要求,进一步提高规范运作意识,不断完善治理结构,促进可持续、健康的发展。公司不断完善内控管理制度,严格按照有关法律法规的规定,真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务,切实维护股东及中小投资者的利益。2021年公司共召开 11次董事会, 4次股东大会。

  公司通过深交所 e 互动平台与投资者积极互动,并安排专人负责接待投资者来电、来访、咨询工作,对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通,以便于投资者快捷、全面了解的经营情况,切实保护好及全体股东的权益。报告期内,公司按照法律法规和《上市规则》规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露发行、上市等相关文件,信息披露真实、准确、完整、及时、公平,能客观地反映发生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证信息披露的准确性、可靠性和有用性。

  报告期内受成本上涨、行业格局变化等各种影响,特别是面对客户价格下调风险,人工成本上涨风险,疫情对生产效率影响风险等方面,上下一心,积极面对,通过建立灵活、积极、严格的管理体系和考核机制,出台了《安全检查、隐患排查暨整改管理规定》、《员工宿舍和驻外员工租房补贴管理办法》等一系列管理制度,提升管理水平,规范工作程序。重点突出,首先全员进行降本增效,并列入年度考核。加大采购招标力度,合理降低采购成本,在供应商体系内实现降本增效。同时加强对生产组织的统筹管理,提高作业效率,主动做好预判,对不同时点不同区域的各站点进行高效资源调配,减少人力、运力闲置。加强员工生产技能培训,强化安全意识,在主要客户中铁特货成都分公司组织的生产考核竞赛中荣获 “第二届商品车职业技能竞赛第一名” 。

  报告期内,深化人才体系建设,强化预算管理,强化考核为基础,激励机制为手段。持续完善人才培养与发展体系,通过搭建科学的人才评估与发展梯队,打造核心组织能力,为持续发展提供有效保障。公司重视企业文化建设,通过培训覆盖、团建、多渠道宣传与多种形式的文化活动等方式增强员工凝聚力,面向全管理层,启动“高管上讲台”、“中干讲堂”、“外教课堂”系列培训共计15期,2,300人次参与培训,全管理层参与率约85%。此外,逐步建立不同层级的人才培养培训体系,确保员工在工作中的成长,不断进步成为可持续发展的有力保障。五、公司未来发展的展望

  公司践行“‘提高客户竞争力’是公司生存发展的基础,‘客户持续信任’是公司的至高荣誉”的经营理念,通过融合智能化、信息化技术方式,强化多式联运创新模式的核心竞争力,致力成为多式联运领域具有领先优势的全国性现代综合物流企业。

  公司将充分利用首次公开发行股票并上市契机,加大物流基地、网点布局的投入力度,同时持续加强对服务方式创新、人才引进培养和信息化系统建设投入,进一步提升物流服务水平,巩固提升公司的核心竞争能力。

  公司已在全国设立多个商品车发运基地、仓储配送中心,但受限于行业起步较晚、基础设施的不完善,一定程度上限制了公司开展全国性的多式联运物流业务。随着近年来各项政策、规划的不断出台和实施,铁路市场化改革的不断深入、大交通管理体制的改革,制约多式联运快速发展的各项瓶颈因素在不断解决。公司将紧跟改革的步伐,抓住机遇积极布局。为进一步提高公司在多式联运领域的竞争力及向汽车物流其他领域开拓奠定坚实的网络基础,公司将集中现有资源,加强物流基地建设,完善物流网络布局,提高服务效率。

  公司将进一步加强智能化、信息化设施和系统建设投入,增强对多式联运业务创新支持。在原有信息系统的基础上,公司将以自有和募集资金加大对物流数字化运营和智能化作业的建设投入,形成数字化运营为多式联运业务开展的信息中心,规范生产作业,提升公司管理水平;对主营业务实现从指令(订单)接收、生成作业指令、发运、在途过程及交车等的全过程可控及透明;通过数据分析为管理决策提供支撑;建立并执行信息化管理制度,强化信息化项目管理;搭建信息化的服务团队,提高公司信息水平。

  公司将进一步强化人力资源管理,统筹兼顾,不断探索建立具有前瞻性的人力资源管理模式。公司计划逐年从高校接收相关专业的应届本科生、硕士生来充实技术人员队伍和管理人员队伍,尽快改善公司人员结构状况,确保公司的发展后劲;公司将在现有基础上继续完善内部培训、激励机制,对中层管理人员和骨干员工进行轮训,不断提升核心团队的综合业务能力;同时完善岗位责任制和绩效评价体系,为员工提供良好的职业发展空间,体现优秀人才价值;改善高层管理人员和高级技术人员的待遇,并在条件成熟时,制订和实施股权激励机制,确保公司人才战略计划有效实施。

  在高度竞争的产业形势下,公司考虑在有机成长的同时,通过投资并购国内外优秀的物流企业,使公司能够覆盖更多的服务范围、占领更多细分市场,为公司的可持续发展奠定基础。公司将综合评估标的公司的管理团队和企业文化与本公司的兼容性,保障公司核心竞争力的加强和进一步发展,实现1+1>

  2的行业整合协同效果。

  公司将发挥在业界的知名度和信誉优势,积极发挥资本市场以及金融机构、专业投资机构等融资渠道的作用,从多个维度为公司的业务发展筹措资金。在综合考虑自身实力、发展需要、资金成本、资本结构等要素的前提下,通过股权融资、银行贷款、项目资助和合资经营等多元化的方式筹措资金,满足公司快速发展的需求。

  公司在快速发展的过程中,随着业务规模的扩大,运输网络布局、信息系统的升级开发、物流基地建设等将会产生大量的资金需求,资金不足,融资渠道单一成本为制约公司实现上述目标的不利因素。此外,随着公司业务的进一步发展,募投项目的建设实施,对更多技术、营销和管理等方面的人才需求增长明显,会给公司现有管理、销售团队带来一定的考验。

  公司的整车业务与汽车产销量直接相关,其市场规模及变化情况直接影响着汽车物流行业的发展变化。尽管公司的主要客户为国内知名整车厂商,但汽车行业受宏观经济和国家产业政策的影响较大,若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化,或者国家产业政策发生不利变化,则可能导致我国汽车行业产销量持续下滑的风险,从而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

  客户资源是汽车物流企业最重要的行业壁垒,亦是企业的核心竞争优势所在。报告期内,公司与前几大客

  户保持了长期稳定的合作关系,主要客户集中于少数规模大、信用良好的优质客户,如中铁特货物流股份有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、重庆小康工业集团股份有限公司、百威(中国)销售有限公司。虽然公司的主要客户群为具有较强经营实力的大型知名企业,业务稳定性和持续性较好,但若未来公司主要客户群的经营状况因各种原因发生不利变化,则可能会对公司经营产生不利影响。

  虽然公司已严格按照会计政策充分计提坏账准备,且公司主要客户均为资信状况良好的大中型企业。但若未来下游市场发生重大不利变化,客户因财务状况恶化而发生延迟付款或无法支付的情形,公司将面临着应收账款管理及回收风险。

  公司物流运输主要是通过不同运输方式组合的多式联运,因此公司物流业务运营过程中,需要对外采购铁路运力、外协运力(公路运输部分)、两端作业服务等。外购成本是公司主要成本,价格一般随行就市,存在波动,物流供应商成本波动可能对发行人经营成本产生较大压力的影响。

  报告期内,中铁特货及其关联方同时作为公司最大的供应商和客户。中铁特货作为国铁集团下属专业铁路运输公司,在商品车铁路运输上具有垄断经营地位,公司开展汽车整车综合物流服务所需铁路运力均向中铁特货采购。若未来中铁特货运力供应不足,导致公司货物运输需更换运输方式,将相应增加公司采购成本和管理成本,公司在铁路运力采购上对中铁特货存在重大依赖风险。同时,由于中铁特货垄断经营商品车铁路发运,为汽车整车综合物流市场中最大的两端作业来源,在较长一段时间内,公司收入仍不可避免地存在对中铁特货依赖的风险。如果公司无法保证在中铁特货供应商体系中保持优势,无法继续维持与中铁特货的合作关系,则可能对公司生产经营构成重大不利影响。

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